Informations
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Secrétariat: DIN
Manager du comité: -
Président(e):vacant
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Responsable de programmes techniques ISO [TPM]:Responsable de programmes éditoriaux ISO [EPM]:
- Date de création: 2000
Domaine des travaux
Normalisation dans le domaine de gestion de patrimoine, y compris la normalisation de la certification des professionnels fondée sur des critères de formation, des examens, l'expérience et la conduite éthique, et la normalisation du processus de planification financière personnelle qui comprend d'ordinaire, sans s'y limiter, les six éléments permettant d'établir et de définir la relation client/conseiller, la collecte des données du client notamment les objectifs, l'analyse et l'évaluation de la situation financière du client, l'élaboration et la présentation de recommandations et/ou de solutions en matière de planification financière, la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que leur suivi.
Liens utiles
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Plans d'action
Plans d'action pour examen public -
Espace de travail
sur ISOTC et le dossier "Public information" -
Applications électroniques ISO
Outils TI pour l'élaboration des normes
ISO/TC 222 - Secrétariat
DIN [Allemagne]
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Saatwinkler Damm 42/43
D-13627 Berlin
Allemagne
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