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Domaine des travaux

Normalisation dans le domaine de gestion de patrimoine, y compris la normalisation de la certification des professionnels fondée sur des critères de formation, des examens, l'expérience et la conduite éthique, et la normalisation du processus de planification financière personnelle qui comprend d'ordinaire, sans s'y limiter, les six éléments permettant d'établir et de définir la relation client/conseiller, la collecte des données du client notamment les objectifs, l'analyse et l'évaluation de la situation financière du client, l'élaboration et la présentation de recommandations et/ou de solutions en matière de planification financière, la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que leur suivi.

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Normes ISO publiées *

sous la responsabilité directe du ISO/TC 222

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