Conseil en gestion de patrimoine
Les personnes qui cherchaient des conseils sur la meilleure manière de planifier leur retraite ou d'investir leurs économies étaient confrontées jusqu'à présent à des problèmes analogues partout dans le monde: les plans d'investissement sont très nombreux, les cadres juridiques varient d'un pays à l'autre et les investissements peuvent mal tourner. Face au choix surabondant de conseillers en gestion de patrimoine, comment savoir à qui faire confiance et comment comparer les différentes offres?
L'ISO a publié la première Norme internationale qui aidera les personnes à décider si elles peuvent ou non avoir confiance dans l'éthique et la compétence des conseillers pour la gestion de leur patrimoine.
L'ISO 22222, Conseil en gestion de patrimoine cherche à renforcer la confiance du client en apportant un référentiel internationalement approuvé pour ce qui constitue un niveau de service de classe mondiale.
L'ISO 22222 définit un cadre qui s'étend à tous les aspects du comportement éthique du conseiller en gestion de patrimoine et exige la conformité aux réglementations applicables. Ce cadre définit les exigences relatives aux méthodes de réalisation et d'évaluation des compétences et oblige le conseiller à faire preuve en permanence de sa compétence en suivant les programmes de formation nécessaires et en gardant les traces de ces formations.