TC 222
Conseil en gestion de patrimoine - EN RESERVE
- Secrétariat: DIN
- Secrétaire: Dr. Claudia Laabs
- Président(e): Mr. Stuart Kessler (USA) jusqu'à fin 2007
- Date de création: 2000
- Programme technique
(projets et nouvelles questions d'étude du TC 222)
Domaine des travaux:
Normalisation dans le domaine de gestion de patrimoine, y compris la normalisation de la certification des professionnels fondée sur des critères de formation, des examens, l'expérience et la conduite éthique, et la normalisation du processus de planification financière personnelle qui comprend d'ordinaire, sans s'y limiter, les six éléments permettant d'établir et de définir la relation client/conseiller, la collecte des données du client notamment les objectifs, l'analyse et l'évaluation de la situation financière du client, l'élaboration et la présentation de recommandations et/ou de solutions en matière de planification financière, la mise en oeuvre de ces recommandations ainsi que leur suivi.
| Total number of published ISO standards related to the TC and its SCs: | 1 |
| Nombre de normes ISO publiées sous la responsabilité directe du TC 222: | 1 |
| Pays participants: | 15 |
| Pays observateurs: | 20 |
Sous-comités/Groupes de travail:
| Sous-comité/Groupe de travail | Titre |
|---|---|
| TC 222/WG 1 |
Définitions, process et pratiques - EN RESERVE
L'animateur peut être contacté par le biais du secrétariat |
| TC 222/WG 2 |
Compétences - EN RESERVE
L'animateur peut être contacté par le biais du secrétariat |
| TC 222/WG 3 |
Comportements éthiques - EN RESERVE
L'animateur peut être contacté par le biais du secrétariat |
| TC 222/WG 4 |
Expérience requise en conseil en gestion de patrimoine - EN RESERVE
L'animateur peut être contacté par le biais du secrétariat |
Flux RSS
